迪莫斯因與孿生妹妹有不倫之戀而淪為頭上長角、背負黑色羽翼的惡魔，妹妹則在地獄中逐漸腐化溶蝕，唯有找到一個與之同樣相貌的女孩，讓妹妹的靈魂進入她的身體才能獲得重生。迪莫斯選中了美奈子做美美的替身，然而他卻漸漸被美奈子所吸引。迪莫斯讓美奈子見識到了人類的醜陋和愚蠢，他本人對此鄙視之極，但是他自己不覺中也陷入了這個漩渦之中……日本漫畫史上尖銳揭露人性陰暗面的先驅之作。詭秘浪漫的氣氛令人在不寒而慄的同時又為之深深吸引。作品採用單元劇的形式，連載至1990年告一段落，其後作者仍不時有相關短篇發表。

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